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Banco Safra aumenta a exposição a Taiwan Semiconductor, Broadcom e Amazon após correções recentes e destaca a Agentic AI como próxima fronteira de demanda por infraestrutura tecnológica
Ações e ETFs do setor registraram forte alta após alertas de líderes de inteligência artificial reforçarem a percepção de que empresas e governos terão de ampliar investimentos contra ataques digitais automatizados
Microsoft amplia sua atuação em inteligência artificial com o Azure, o Copilot e a parceria com a OpenAI. No Brasil, a tese pode ser acessada pelo BDR MSFT34
Estudo do Banco Safra aponta que a pressão competitiva entre modelos de IA reduz margens no software e desloca a captura de valor para infraestrutura, nuvem e integração corporativa
Relatório do Banco Safra indica que a tese de inteligência artificial segue sustentada por expansão de capex, avanço da inferência e crescimento do consumo de tokens
Nova rodada de lançamentos da OpenAI reduziu o desconto implícito aplicado pelo mercado ao setor de inteligência artificial, com efeitos potenciais sobre hyperscalers, semicondutores e a reprecificação de ativos
Migração da OpenAI do mercado de consumo para o segmento corporativo reforça a tese de que a IA agentic deve acelerar a adoção empresarial e redefinir a leitura de valor no setor global de tecnologia
Gemini 3.0, do Google, ameaça liderança da OpenAI, dona do ChatGPT, e da Nvidia, que fornece processadores usados nos modelos mais potentes de Inteligência artificial
