Safra Invest foca na qualidade e geração de valor para clientes e parceiros

O Safra Invest se prepara para mais um ano de crescimento em 2026, mantendo o ritmo de expansão acima da média do mercado graças ao esforço dos 1.200 assessores de investimentos credenciados em todo o País.

Esta foi a principal mensagem levada aos gestores dos maiores escritórios associados da rede, no Encontro Top+ Safra Invest, conexões criam valor, realizado em São Paulo na quarta-feira, 3 de dezembro.

O diretor do Safra Invest, Mauricio Ceará, destacou que a rede de escritórios vem consolidando a força da marca que está entre as três maiores do Brasil. “Vamos continuar crescendo, com foco na qualidade da entrega de serviços e geração de valor para clientes e escritórios parceiros”, comentou. “Crescemos acima da média neste ano, e vamos continuar a aumentar nossa participação no mercado, com o apoio e engajamento do nosso time de assessores altamente qualificados”.

O presidente do Grupo J.Safra, José Olympio Pereira, agradeceu a parceria dos assessores e lembrou que o banco tem uma longa história de mais de 180 anos e sempre se notabilizou por criar relacionamento de longo prazo e criar valor para os clientes.

Citando o slogan ‘Quem sabe, Safra’, José Olympio reforçou que o banco está constantemente criando novos produtos e serviços, contando com profundo conhecimento de mercado e de investimentos.

Do melhor balanço risco-retorno até a solução mais adequada para cada caso, o Grupo Safra oferece aos assessores de investimentos as mais variadas alternativas para empréstimos, seguros, consórcios, soluções de investimento, banco de investimento, corretora e um amplo espectro de soluções com alto grau de sofisticação, segundo o presidente do J.Safra. A rede de assessores Safra Invest representa uma enorme vantagem competitiva em termos de potencial de crescimento.

Safra Invest amplia presença em todas as regiões

O ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados no Banco Safra, Joaquim Levy, reforçou que os assessores contribuem para ampliar a presença do grupo em todas as regiões do País, aproximando o banco dos clientes e gerando mais conhecimento sobre o mercado.

Ele fez uma apresentação ao grupo sobre a conjuntura econômica global e sobre os rumos da economia brasileira.

O Encontro Top+ Safra Invest também teve apresentações de dois vice-presidentes do Safra: Mário Mello, de Inovação, Marketing e Produtos, e Marcos Monteiro, de Operações, Controles, Corporativo e Jurídico.

Mario Mello destacou a preocupação do banco com a inovação e melhoria da experiência dos clientes. Ele citou o Safra Dólar, primeira stablecoin (moeda digital) lançada no Brasil, e outros projetos para facilitar a comunicação com os clientes.

Sobre o mercado de Inteligência Artificial, o executivo respondeu às perguntas dos assessores sobre o tema e ressaltou que o Safra está investindo na tecnologia como pilar estratégico, com foco em ganho de produtividade, processamento de dados e processos mais ágeis e seguros.

Marcos Monteiro falou sobre a preocupação do Safra com a segurança das operações, reforçando a importância da biometria facial, geolocalização e modelos comportamentais.

Escritórios de assessoria de investimentos crescem em parceria com o Safra

Os representantes dos escritórios de investimentos Safra Invest demonstraram confiança no crescimento em 2026 em ritmo ainda mais forte.

Ewerson Padovan, sócio-fundador da KAT Investimentos, citou que o escritório fundado há três anos conta com cinco filiais, além da matriz na região da Avenida Paulista, em São Paulo. “Dobramos de tamanho em valor total sob custódia, e esperamos manter o ritmo nos próximos anos”, disse o gestor.

Thiago Hoffmann, da Origem Investimentos, fundado há cinco anos, disse que deve dobrar o time de assessores de investimentos que atuam na matriz em Porto Alegre e nas filiais de Caxias e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele também projeta crescimento relevante na captação de investimentos em 2026.

João Melo, do escritório Dapes Investimentos, com 18 anos de atuação no mercado e forte atuação no Norte e Nordeste, destacou a produtividade comercial dos assessores e a disposição para continuar atuando para crescer e maximizar resultados.

Segurança da informação e inteligência artificial

Marcelo Rodrigues dos Santos, da BSM Supervisão de Mercados, a autorreguladora do mercado de capitais brasileiro responsável por supervisionar e fiscalizar as operações da B3, participou de um debate mediado por Maurício Ceará, sobre a responsabilidade dos diretores dos escritórios no registro das operações dos clientes.

Fernando Cardozo, da área de CRM e Ciclo de Vida do Banco Safra, destacou a importância da inteligência de dados para antecipar ofertas ao cliente os serviços e produtos que o cliente deseja. Kendji Wolf, maior empresa da América Latina de Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios, reforçou que a IA possibilita aumentar a eficiência e a hiperpersonalização sem aumento do custo operacional.

A Inteligência Artificial foi o tema principal em outro painel com Adriano Spósito, da área de TI e Arquitetura de Sistemas do Banco Safra, e Kleber Tsunoda, Industry Advisor da Microsoft, analisaram a necessidade cada vez maior de hiperpersonalização do atendimento em todos os setores, o que deve crescer com a tecnologia de Inteligência Artificial. “Trabalhamos para desenvolver as melhores ferramentas possíveis para que nossa base de dados possa ajudar na geração de valor para nossos clientes e parceiros”, disse Spósito.

Mauricio Ceará ainda recebeu Renato Pereira, do Safra, para discutir sobre a importância dos Indicadores-Chave de Desempenho. “Os KPIs representam um aspecto muito forte da cultura do Safra, e quem tem informação e sabe utilizá-la tem um diferencial significativo no mercado”, disse Renato.

O encontro no Tivoli Mofarrej, em São Paulo, terminou em clima de confraternização e grande otimismo para 2026. “Será um ano de grandes desafios, com Copa do Mundo e eleições, mas estamos preparados e com objetivos muito claros além de uma grande disposição para continuar fortalecendo nossos parceiros, crescendo juntos e seguindo sempre em frente”, disse Mauricio Ceará.