Preparar a próxima geração é cuidar do legado construído pela família

A construção de um legado familiar e empresarial vai além da transferência de patrimônio. Ela exige a formação de novas gerações capazes de compreender a história por trás dos ativos, preservar valores e tomar decisões que contribuam para a continuidade dos negócios ao longo do tempo.

Essa foi a principal mensagem do painel “Preparando a próxima geração para liderar e construir legado”, durante o J. Safra Investment Conference. Com mediação de Kelly Fuoco, Head de Wealth Planning do Banco Safra, a conversa teve a participação de Daniela de Rogatis, fundadora e CEO da Rogatis.

O papel de guardião do patrimônio

Ao falar sobre a relação das novas gerações com o patrimônio familiar e empresarial, Daniela destacou a importância de assumir uma postura de responsabilidade. “Quando falamos de patrimônio familiar, empresarial, quando olhamos para as novas gerações é muito melhor termos o olhar de guardião.”

Segundo Daniela, o patrimônio é resultado de uma construção que atravessa gerações. Por isso, a responsabilidade de quem o recebe não se resume a preservá-lo: envolve cuidar dele com a mesma disposição de quem o criou, de forma a fortalecê-lo para o futuro.

“Alguém fez, alguém criou, alguém cuidou. Meu papel como atual geração é ter a mesma disposição de relação com esse patrimônio, cuidar o melhor que eu posso para a próxima geração também.”

Patrimônio também é valor, conhecimento e relações

A educação em valores também esteve no centro do debate. Para a executiva, a herança inclui mais do que ativos financeiros ou empresariais: ela carrega a visão, os princípios e a trajetória das pessoas que construíram aquela riqueza.

Um dos desafios, segundo Daniela, está em transmitir às novas gerações não apenas o patrimônio tangível, mas também seus elementos intangíveis, como conhecimento, relacionamentos e a compreensão sobre quem sustenta os negócios e a gestão patrimonial.

“Geralmente, a gente transfere para as novas gerações o patrimônio tangível, mas raramente nos dedicamos a transferir o intangível.”

Responsabilidade não se confunde com atuar na empresa

Na avaliação de Daniela, a preparação deve começar cedo e envolver toda a família. Ter patrimônio, afirmou, também pressupõe reconhecer a responsabilidade associada a ele.

Essa responsabilidade não se confunde, necessariamente, com trabalhar na empresa familiar: é possível não atuar na operação e ainda assim exercer um papel ativo como guardião do legado.

“Quem tem um patrimônio tem responsabilidade de guardá-lo, ser um guardião, e ser isso tem uma dedicação. As pessoas confundem trabalhar com a família com ter responsabilidade com o patrimônio, isso não deve ser misturado.”

Mais do que uma passagem de bastão, a sucessão é uma construção contínua. Ela depende de diálogo, formação e clareza sobre responsabilidades, além da capacidade de unir a preservação de valores à criatividade e à busca por soluções diante dos desafios de cada geração.