Conflito no Oriente Médio afeta preço das commodities

Petróleo apresenta alta com receio de ampliação do conflito no Oriente Médio após ataque do Hamas a Israel. Por outro lato, minério de ferro apresenta baixa na volta do feriado com aumento do receio com o mercado imobiliário da China após vendas diárias de imóveis na última semana terem apresentado queda de 17% na comparação com o ano passado. Bolsas na Europa e futuros nos EUA apontam para um dia negativo. Mercado de títulos nos EUA está fechado por conta do Columbus Day.

Commodities:

Petróleo apresenta alta com receio de que ataque do Hamas a Israel possa perturbar todo o Oriente Médio (USD87/b; +3,65%)
Minério de ferro apresentou queda com receio relacionado ao mercado imobiliário chinês (USD112,5/t; -2,04%)

Doméstico:

O Ibovespa apresentou alta de +0,78% no último pregão, cotado a 114.169,63 pontos. O ativo está em tendência neutra no médio prazo e no curto. Na alta, o ativo possui primeira resistência em 120.000 pontos e, caso rompa esse patamar, poderá alcançar sua próxima resistência em 122.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 113.300. O próximo fica na faixa de 110.850 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de -0,44% no último pregão, cotado a 5.160 pontos. O ativo se encontra em tendência de alta no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.040 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.870. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.230 e a segunda em 5.340.

Projeções:

Pesquisa Focus, que pode trazer alterações nas projeções para inflação e juros, assim como dado de balança comercial semanal são os destaques da agenda corporativa. Semana conta com divulgação do IPCA de setembro, que pode apresentar uma aceleração para 0,34% sobre agosto. Diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, participa de reunião às 09:30 na Firjan e às 14h de uma live com transmissão pelo canal do BC no Youtube.

Empresas:

Petrobras: Cia disse que o Carf negou recurso sobre impostos devidos relativos a lucros de unidade no exterior em 2013 e 2014 / Débitos fiscais totalizam cerca de R$ 6,5 bilhões / Companhia acrescentou que avaliará a adoção das medidas cabíveis para defesa de seus interesses, inclusive no âmbito judicial
Metal Leve: Cia engaja Itaú BBA e Citi para potencial oferta de ações
Energia Elétrica: Aneel avalia ajustes na regulação para permitir que térmicas no Norte possam entrar em operação comercial: Valor

Agenda do Dia:

08:25 – Brasil – Pesquisa Focus
15:00 – Brasil – Balança Comercial Semanal

Fechamento dia anterior:

Ibovespa: 113.284 (-0,28%)
S&P: 45.258 (-0,13%)
Dólar Futuro: R$5,16 (-0,44%)

Atualizações Safra:

Plano & Plano: prévia operacional do 3T23 – Lançamentos estáveis e desempenho de vendas acima do esperado
Plano & Plano reportou outro conjunto de resultados fortes em sua prévia operacional do 3T23. No geral, a empresa manteve a atividade de lançamentos aquecida dos trimestres anteriores, ao mesmo tempo que reportou excelentes números de vendas trimestrais, que se traduziram mais uma vez num novo desempenho histórico de vendas.
Plano & Plano lançou 5 empreendimentos no 3T23, atingindo R$ 485 milhões de VGV líquido (-18% t/t; +14% a/a; +2% vs. Safra), com preço médio de venda de R$ 311 milhões, levando assim a um + Aumento de 40% t/t e +41% a/a, acompanhando o anúncio do novo preço teto do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) de R$ 350 mil. Enquanto isso, as vendas da empresa mantiveram o forte impulso dos trimestres anteriores, com suas vendas líquidas ficando 11% acima de nossas estimativas, com impressionantes R$ 638 milhões (+10% t/t e +52% a/a), estabelecendo um novo recorde histórico Performance de vendas. Consequentemente, o índice de velocidade de vandas trimestral da empresa atingiu inspiradores 22% no 3T23, implicando uma expansão de +2pp no trimestre e de +4pp no comparativo anual, permanecendo 1pp acima de nossas estimativas otimistas.
Em suma, reforçamos a nossa classificação de Compra no PLPL3, que continua a ser a nossa escolha preferida no segmento. Embora suas ações tenham subido +108% no acumulado do ano, a PLPL3 ainda está sendo negociada a um valuation atraente de 5,5x P/L 2024E, a mais barata entre seus pares, enquanto estimamos um lucro líquido 2022–25 CAGR de 37% e ROE médio de 43 %. Além disso, ainda acreditamos que é uma das empresas mais bem posicionadas atuando no segmento de baixa renda, principalmente devido ao seu longo histórico de empreendimentos rentáveis e à exposição da empresa à cidade de São Paulo, a economia mais dinâmica do país.

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