Fundo Safra de IA reflete valorização de empresas de tecnologia

O Fundo Safra Inteligência Artificial acumulou rentabilidade de 46,07% no ano até agosto de 2026, segundo informações do Banco Safra. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade nominal do fundo alcançou 78,29%. No mesmo intervalo, o diferencial em relação ao IMA-B chegou a 67,30 pontos percentuais, de acordo com os dados do Banco Safra.

O desempenho reflete a valorização de empresas e ativos relacionados ao avanço da inteligência artificial, além da diversificação entre diferentes segmentos da cadeia tecnológica.

Estratégia cobre toda a cadeia de IA

Lançado em dezembro de 2024, o Fundo Safra Inteligência Artificial é um fundo multimercado que investe diretamente em empresas e índices ligados ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias de inteligência artificial.

A estratégia contempla diferentes elos desse mercado, incluindo companhias que:

• Projetam chips e semicondutores;
• Desenvolvem softwares para criação e operação de sistemas de IA;
• Produzem máquinas e equipamentos utilizados na cadeia de tecnologia;
• Fabricam chips e componentes eletrônicos;
• Fornecem equipamentos para data centers;
• Oferecem serviços baseados em inteligência artificial;
• Atuam nos segmentos de armazenamento de dados e infraestrutura digital.

O fundo também conta com proteção contra a variação cambial do dólar, o que busca reduzir o impacto das oscilações da moeda sobre a carteira.

Investimento vai além das empresas de tecnologia

Investir em inteligência artificial significa alocar recursos em empresas, fundos e ativos relacionados ao desenvolvimento, à infraestrutura e à comercialização de soluções baseadas nessa tecnologia.

Esse universo inclui fabricantes de chips especializados, como a Nvidia (NVDA), empresas de software e computação em nuvem, como a Microsoft (MSFT), e companhias responsáveis por plataformas digitais e serviços tecnológicos, como a Alphabet (GOOGL).

A cadeia também envolve empresas que fornecem máquinas para fabricação de semicondutores, equipamentos para data centers, sistemas de armazenamento e infraestrutura necessária para processar grandes volumes de dados.

Fundo oferece exposição diversificada ao tema

Ao distribuir os investimentos entre diferentes segmentos, o Fundo Safra Inteligência Artificial busca evitar a concentração em uma única empresa ou etapa do ciclo tecnológico.

Essa característica permite acompanhar o crescimento do setor por meio de uma carteira diversificada, que combina companhias ligadas à produção de componentes, ao desenvolvimento de softwares e à operação da infraestrutura necessária para a expansão da inteligência artificial.

No Brasil, o Banco Safra também oferece outras alternativas de acesso ao tema, como o J. Safra Inteligência Artificial Top Picks, integrante da família SGS Allocation, e a Carteira Top IA, composta por empresas relevantes do ecossistema de inteligência artificial.

Tese temática ganha espaço no mercado

O resultado acumulado até agosto ocorre em um cenário de expansão dos investimentos globais em inteligência artificial. A tecnologia avança em áreas como computação em nuvem, automação, análise de dados, segurança digital e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Com rentabilidade de 78,29% nos últimos 12 meses, o fundo ampliou a distância em relação ao IMA-B e reforçou o potencial de estratégias temáticas para investidores que buscam diversificação e exposição a setores associados ao crescimento tecnológico.

Como todo fundo multimercado, o produto está sujeito a riscos de mercado e à volatilidade dos ativos que compõem sua carteira. A decisão de investimento deve considerar o perfil do investidor, seus objetivos e o prazo de aplicação.

Dúvidas frequentes