Carteira de Small Caps troca ação da Cury pela da Qualicorp

O Banco Safra fez ajustes na carteira sugerida de Small Caps para o período agosto-setembro. Considerando o cenário atual da economia nacional e internacional, os especialistas do banco optaram pela a troca da ação da construtora Cury pela da Qualicorp.

O papel da Cury foi excluído após a alta apresentada desde a sua inclusão na carteira (63,97% vs 16,83% do índice SMLL). Embora o Safra continue valorizando o potencial da empresa, a opção foi pela realização de lucro.

A Qualicorp foi incluída por estar em um processo de reestruturação focado em fortalecer os fundamentos do negócio, com melhorias na competitividade dos produtos, controle de churn (rotatividade de clientes) e geração de caixa. Apesar dos desafios no segmento de planos de saúde, a expectativa de forte fluxo de caixa livre torna a ação atrativa mesmo em um cenário de risco elevado, segundo o Banco Safra.

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Carteira de Small Caps tem valorização de 24,49% no primeiro semestre

De janeiro a agosto, a carteira apresenta valorização de 24,49%, bem acima do resultado do índice de small caps da B3 (15,61%). Desde o lançamento da carteira, em outubro de 2022, a valorização da carteira é de 60,05%, enquanto o SMLL registra queda de 8,04%.

A Carteira de Small Caps do Safra é composta por ações de empresas nacionais com capitalização de mercado de até R$ 15 bilhões e que tenham alto potencial de crescimento.

O cenário do Safra é de que a taxa Selic permanecerá no atual patamar “significativamente contracionista” até o último trimestre deste ano, quando o processo desinflacionário possibilitará o início de um ciclo de flexibilização monetária, o que pode favorecer as small caps.

Vantagens da Carteira Small Caps

• Transparência e solidez como pilares de atuação
• Alto potencial de valorização no longo prazo, com portfólio dedicado às empresas com capitalização de mercado inferior a R$15 bilhões
• Equipe de Research como responsável pela análise e elaboração do portfólio
• Perfil mais dinâmico e arrojado

Composição da carteira

Composição da carteira: Marcopolo (POMO4), Qualicorp (QUAL3), Alupar (ALUP11), Panvel (PNVL3), Iguatemi (IGTI11), Pague Menos (PGMN3), Smartfit (SMFT3), Direcional (DIRR3), Brava (BRAV3) e Tenda (TEND3).

Setorialmente, a carteira tem 20% de papéis de empresas de construção civil, 20% de ações do setor farmácias e 10% para cada um dos seguintes setores: utilidades básicas, consumo/varejo, bens de capital, petróleo e gás, shoppings e saúde.