A Randon (RAPT4) entrou em um acordo de investimento com a KMP (Patria), Dramd Participações e suas subsidiárias Randon Administradora de Consórcios e Randon Corretora de Seguros para vender uma participação de 16,5% em seus segmentos de pagamento cooperativo (“consórcio”) e seguros, com a opção de vender uma participação adicional de 3,5%.
Para isso, a empresa criará uma nova holding transferindo 100% de sua participação para duas empresas operacionais:
- (i) Administradora de Consórcios e
- (ii) Corretora de Seguros.
Em seguida, a KMP se tornará acionista minoritária nesta nova holding ao adquirir uma participação de 16,5%.
Para isso, comprará uma participação de 0,43% na Administradora de Consórcios da Dramd (família Randon) por R$4,97 milhões e pagará R$233,15 milhões à Randon, da seguinte forma:
- (a) R$175 milhões na data de fechamento (estimada entre setembro de 2025 e novembro de 2025, devido à necessidade de aprovação das autoridades) e
- (b) R$58,1 milhões até um ano após a data de fechamento (que será ajustado pela taxa CDI).
Os especialistas do Banco Safra notam que a KMP terá a opção de adquirir uma participação adicional de 3,5% na holding por R$63,18 milhões.
O valor total da transação (com opções) é estimado em R$320 milhões, ajustado pela taxa CDI.