A Cosan (CSAN3) anunciou que sua primeira oferta foi precificada em R$ 5,00 por ação e totalizou R$ 9,06 bilhões, totalmente primária, com a emissão tanto das ações base quanto das adicionais.
A segunda oferta foi lançada com duas novidades:
(i) agora pode ser ampliada em até 53%, ou 100 milhões de ações, o que elevaria seu valor potencial para BRL 1,4 bilhão e o valor total combinado das duas ofertas para BRL 10,5 bilhões; e
(ii) seus recursos poderão ser usados, total ou parcialmente, para capitalizar suas investidas, incluindo a Raízen (RAIZ4; OP; TP R$ 1,40).
Segunda oferta da Cosan (CSAN3
Após a precificação da primeira transação, a Cosan lançou um segundo follow-on, agora oferecendo ações no valor de até BRL 1,44 bilhão, incluindo um adicional de R$ 500 milhões (100 milhões de ações).
Os acionistas registrados em 19 de setembro (primeira data de corte) terão direito de preferência para subscrever de 0,10 a 0,15 nova ação para cada ação detida em 7 de novembro (segunda data de corte).
O direito de preferência não será negociado publicamente na bolsa de valores, mas poderá ser transferido de forma privada entre os acionistas registrados na primeira data de corte. A data para essa transferência é 6 de novembro.
